本片為台灣第一部抗爭音樂紀錄片，紀錄的對象是由都市返回美濃鄉間創作音樂的「交工樂隊」成員。他們在水庫議題暫歇之後，開始關注農民和農村議題，音樂形式也愈趨成熟。

現今台灣農村青年面臨了一個尷尬的處境：遷徙到都市求發展的青年，有離農離土的思鄉心情﹔但在泡沫經濟後回鄉的青年，卻不斷讓長輩趕出鄉外；而這些農村青年因為社經地位的困境，往往只能到東南亞尋找「外籍新娘」。影片中，外籍新娘談到了遷徙來台灣的心境，以及她們與交工樂隊合作，一起錄製專輯的過程。

鏡頭跟隨著樂手…

一百多年前，大陳人的祖先從浙江省沿海追逐黃魚到大陳島；
四十多年前，因為國共對峙，來到台灣成為反共義士；
三十年前，因為想過更好的生活，偷渡到美國成為餐廳的主廚；
在這個新的世紀，愛冒險的大陳人，何處是下一個夢土？

兩岸開放後，回到家鄉的大陳人，發現大陳島已面目全非，連祖墳都被挖除，尋根的渴望破滅。而在美國生活的大陳第二代面臨身分認同問題，他們在…

芎蕉坑位於苗栗縣大湖鄉西北側，一個蔥鬱醉人的客家小聚落，居民仍過著傳統的客家生活，多以務農為生。由於傳統經濟型態的沒落，使得這個美麗山村的居民不斷外移，十幾年前，芎蕉坑尚有百餘戶人家，現在還居住在此的，僅二十多戶，其中大多數為老年人。

不過，留在芎蕉坑的居民仍保有著客家人勤勞作息、節儉持家的傳統美德。影片紀錄著村落中老人們的生活與鄉土的感情；他們談著對婚姻的看法、聊著在山中生活將近一世紀的人生體驗、在竹林間大聲地哼著山歌，他們自有一套生活哲學。山城的客家老人悠然自在地散發著山的氣質。

台灣現今有超過十五萬的泰國籍勞工，台灣是泰國貧窮地區人民最嚮往的工作地點；然而，台灣的泰勞來台打工賺錢的美夢，即使達成，也都付出相當的代價－－經濟的、家庭的、心理的與健康的代價。

1998年桃園大溪「擎揚電子公司」倒閉關廠，除了近百位菲律賓勞工與5位泰國勞工受到影響，也有一百多位本國籍勞工的生計與權益受到損害。由於外籍勞工是靠借錢付高額仲介費才能來台工作，工廠積欠他們薪資與每月代扣繳之儲蓄金，使其生活頓陷窘境。本片紀錄五位泰勞一個半月在台參與擎揚公司勞工自救抗爭，並在其…

黃乃輝是一個腦性痲痺患者，表面上，他是弱勢者，但是他對人生的企圖心比一般人還要強。為了想要擁有自己的家，三年前，他不顧別人異樣的眼光，娶了小他20歲的柬埔寨新娘強娜威共組家庭，生下可愛的女兒靜慈，圓了人生的夢想。

但是，為了經濟問題，兩個人吵架的次數越來越多，強娜威想要幫助貧窮的柬埔寨娘家，黃乃輝想要保護自己的家，對丈母娘懷有敵意，一趟柬埔寨娘家之旅，讓他們的感情產生裂痕，丈母娘來台灣兩個月，又讓他們的感情雪上加霜。

黃乃輝、強娜威面對了一場跨國婚姻的激烈戰爭，這種戰役橫跨了性別、年齡、文化與階級的鴻溝，和平的契機有沒有到來的可能…

在汐止新台五線和北二高交會處，有個原住民村落，由花東地區來的阿美族人，為台北的新住處取名為「花東新村」。

青年們當年懷抱著夢想，從家鄉來到城市尋找出路，在連接城市與城市的空白地帶，他們暫時找到了可以安身立命的角落，於是娶妻生子，三年、五載住了下來。下一代在這裡漸漸長大，生活的負擔卻繼續加重，夢想依舊遙遠。

傳說中「家」的精靈是跟著主人共生共存的。主人一旦離去，精靈便在空洞的屋內憂傷的死去，而失去了精靈的護衛，遠在花蓮的茅草房舍，逐漸在風雨中頹敗塌毀。

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『月球是地球唯一的衛星，太陽系第五大衛星，它的表面佈滿隕石坑、高山和平原，而且十分荒涼，是一個死寂的世界。我們望向星空深處，其實正在窺伺它的過去……』

籍貫河北、空軍士官退伍、正努力學台語的外省籍朱老先生，在一場京劇座談會上遇到了抗日戰爭期間中國第一號情報員「長江一號」，原本平淡的月球生涯剎時染起湛藍天幕；他開始到處跟朋友講述「長江一號」的英勇事蹟，口中這位「對中國最有貢獻的大人物」漸漸成為朱先生月球領土上唯一的地標。

「鄉愁」是一種基因嗎？會遺傳嗎？可以…